JPT Sector & Theme Rotation — จับจังหวะเงินหมุนกลุ่ม

TODAY'S PICTURE

สรุปภาพรวมวันนี้

🟢 กลุ่มนำตลาด

แข็งกว่าตลาดและยังมีแรงส่ง — เหมาะกับการ "ถือต่อ" มากกว่าเพิ่งเข้าไล่ราคา

🔵 กำลังกลับตัวขึ้น

ยังอ่อนกว่าตลาดแต่โมเมนตัมพลิกเป็นบวก — โซนที่คน "หาจุดเข้า" ชอบจับตาที่สุด

🟠 เริ่มแผ่ว / ระวัง

ผลตอบแทนสะสมยังสวยแต่แรงส่งกำลังหมด — ไม่ใช่จุดเพิ่มไม้

📖 วิธีอ่านแดชบอร์ดนี้ (กด 1 นาทีจบ)

เงินในตลาดหุ้นไม่เคยอยู่นิ่ง — มัน "หมุน" จากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่งเสมอ แดชบอร์ดนี้เทียบทุกกลุ่มกับดัชนี S&P 500 (SPY) ด้วย 2 คำถามง่ายๆ คือ ตอนนี้แข็งกว่าตลาดไหม (แกนนอน) และ แรงกำลังมาหรือกำลังหมด (แกนตั้ง) คำตอบ 2 ข้อนี้แบ่งทุกกลุ่มออกเป็น 4 โซน:

🟢 นำตลาด (Leading)แข็งกว่าตลาด + แรงยังมา → ถือต่อ / เล่นตามโมเมนตัม

🔵 กำลังฟื้น (Improving)ยังอ่อนกว่าตลาดแต่เริ่มมีแรงซื้อกลับ → โซนหาจุดเข้าที่ risk/reward ดีสุด

🟠 เริ่มแผ่ว (Weakening)ยังแข็งแต่แรงเริ่มหมด → ทยอยลดพอร์ต ห้ามเพิ่มไม้

🔴 อ่อนแรง (Lagging)อ่อนกว่าตลาดและยังไม่ฟื้น → ข้ามไปก่อน รอจนขยับขึ้นโซนฟื้น

วงจรปกติจะหมุนตามเข็มนาฬิกา: ฟื้น → นำตลาด → แผ่ว → อ่อนแรง → กลับมาฟื้นใหม่ ตัวเลขทุกกลุ่มคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (equal-weight) จากหุ้นสมาชิกใน S&P 500 เท่านั้น จึงอาจต่างจาก ETF ของกลุ่มนั้นที่ถ่วงตามขนาดบริษัท

ROTATION MAP

แผนที่การหมุนของเงิน (เทียบ SPY, เส้นทางย้อนหลัง 8 สัปดาห์)

จุดใหญ่ = สัปดาห์ล่าสุด · เอาเมาส์ชี้ / แตะจุด หรือกดชื่อกลุ่มด้านขวาเพื่อไฮไลท์เส้นทาง · กดซ้ำเพื่อเลิกเลือก

PERFORMANCE HEATMAP

ผลตอบแทนรายกลุ่ม (equal-weight, กดหัวตารางเพื่อเรียงใหม่)

กลุ่ม / ธีม	สถานะ	1D%	1W%	1M%	3M%	1M เทียบ SPY ▾	Breadth

MOMENTUM PLAYBOOK

แต่ละโซน…ทำอะไรได้บ้าง

LEADING

🟢 นำตลาด — ถือต่อ

กลุ่มที่แข็งกว่าตลาดและแรงยังมา เหมาะสุดสำหรับคนที่ถืออยู่แล้ว ถ้าจะเข้าใหม่ให้รู้ว่ากำลังจ่าย "ราคาของความชัวร์" — จุดที่ควรเฝ้าคือเมื่อไหร่ที่แรงเริ่มโค้งลง (ขยับไปโซนส้ม) ให้เตรียมแผนออก

IMPROVING

🔵 กำลังฟื้น — โซนหาจุดเข้า

ยังอ่อนกว่าตลาดแต่เงินเริ่มไหลกลับ จุดยืนยันที่ช่วยกรองของปลอมคือ ราคายืนต่อเนื่อง 2–3 สัปดาห์ + Breadth (สัดส่วนหุ้นในกลุ่มที่ยืนเหนือเส้นแนวโน้ม) เริ่มฟื้นตาม — ธีมที่ Breadth ยังต่ำให้รอก่อน

WEAKENING

🟠 เริ่มแผ่ว — ทยอยลด ห้ามเพิ่ม

ผลตอบแทนสะสมมักยังดูสวยที่สุดตอนนี้แหละ เพราะเป็นโซนที่คนเพิ่งวิ่งเข้ามาทีหลัง แต่แรงส่งกำลังหมด — ถ้าถืออยู่คือโอกาสทยอยขายทำกำไร ไม่ใช่จุดเพิ่มไม้

LAGGING

🔴 อ่อนแรง — ห้ามรีบช้อน

อ่อนกว่าตลาดและแรงยังไม่กลับ การเด้งสั้นๆ ในโซนนี้ส่วนใหญ่เป็นการเด้งชั่วคราว จะน่าสนใจอีกครั้งก็ต่อเมื่อขยับขึ้นไปโซนฟื้น (สีฟ้า) พร้อม Breadth ที่ดีขึ้นจริง

BREADTH & VOLUME

สุขภาพภายในกลุ่ม — สัญญาณเตือนที่มาก่อนราคา

Breadth = สัดส่วนหุ้นในกลุ่มที่ราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน — ถ้ากลุ่มขึ้นแต่ Breadth ต่ำ แปลว่าขึ้นด้วยหุ้นไม่กี่ตัว เปราะกว่าที่เห็น · เงินซื้อขาย 5D/20D = มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 5 วันล่าสุดเทียบค่าเฉลี่ย 20 วัน — เกิน 1.10× (ตัวหนา) คือเงินกำลังวิ่งเข้ามาเล่นกลุ่มนี้หนาแน่นกว่าปกติ

APPENDIX

แต่ละกลุ่มมีหุ้นอะไรบ้าง + ETF อ้างอิง

หมายเหตุวิธีคำนวณ: ทุกกลุ่มสร้างจากหุ้นสมาชิก S&P 500 แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (equal-weight) จากราคาปิดรายวัน · แกนแผนที่การหมุน: แกนนอน = ความแข็งเทียบ SPY (เฉลี่ย 14 สัปดาห์), แกนตั้ง = โมเมนตัมของความแข็งนั้น (เฉลี่ย 8 สัปดาห์) จุดตัดที่ 100 · หุ้นที่เพิ่งเข้าดัชนีและประวัติราคายังสั้นจะถูกข้ามอัตโนมัติจนกว่าข้อมูลครบ · กลุ่มธีมบางกลุ่มของตลาด (เช่น Quantum, China Tech, Solar) ไม่มีหุ้นตัวแทนเพียงพอใน S&P 500 จึงไม่แสดงในแดชบอร์ดนี้ · ทองคำและน้ำมัน WTI เป็นราคา spot แสดงไว้เทียบเคียงเท่านั้น

แดชบอร์ดนี้เป็นกรอบวิเคราะห์เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้ยืนยันผลตอบแทนในอนาคต

JP TRUST LEARNING

อัพเดตอัตโนมัติทุกวันทำการหลังตลาดสหรัฐฯ ปิด